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【工商時報節錄】創投熱 全球獨角獸大增七成

2022.02.23 劉季清 證券產業新聞中心-科技組



圖/美聯社


“去年每季增三位數,已達959家;新創融資額倍增,6,210億美元締新猷”

 

國際研調機構CB Insights公布最新報告,2021年全球獨角獸新創(估值超過10億美元)數量快速增加,至2021年第四季,全球獨角獸數量來到959家,年增69%。至於在全球新創公司的融資金額部分,則達6,210億美元,以年增一倍之姿寫下歷史新高。

44家百億美元級十角獸

近兩年全球熱錢流竄,帶動創投市場增溫,也讓有實力的新創公司募得大筆銀彈。根據調查,2021年全球新誕生的獨角獸每季增加三位數,光是第四季單季新增獨角獸數量即達131家,全年數量來到959家,較2020年大增近七成。估值超過100億美元的「十角獸」(decacorn)更達44家,打破過去紀錄。

若以市場區分,美國仍是獨角獸最大產地(494家),亞洲(295家)、歐洲(117家)緊接在後。而以市值來看,估值最高為TikTok母公司字節跳動(ByteDance),估值高達1,400億美元,緊接在後依序為太空科技公司SpaceX、線上支付Stripe、BNPL先買後付的Klarna,以及遊戲公司Epic Games。


美國新創 拿下過半投資額

全球新創投資持續發燒,CB Insights統計,光是2021年第四季全球投資金額即達1,764億美元,已是連續六個季度成長,較2020年同期的946億美元大增近九成。全年投資金額則達到6,210億美元,年增111.4%,其中超過一半皆由美國新創拿下,融資金額達3,110億美元。

在產業部分,則以FinTech、零售科技、數位醫療為三大最吸金領域,其中FinTech在2021年募資金額達1,315億美元,年增169%,更占所有融資金額的21%,換句話說,每5美元的投資裡面就有1美元流向Fintech領域。而在所有的獨角獸當中,每四隻就有一隻為FinTech公司。

金融科技領域 最吸金

另外,透過M&A(合併與收購)、IPO或SPAC出場的FinTech新創數量也創下歷史新高。

而到底這些銀彈滿手的投資人是誰?CB Insights調查,美國創投(VC)Tiger Global Management為2021年最活躍創投,企業創投(CVC)則由Google Ventures拿下第一名。

以2021年新創公司的出場模式來看,創投投資的退場熱度也達新高,仍以M&A(占比最高,數量首度突破萬件;IPO則達950家,另外,SPAC(特殊目的收購公司)也達125件,三種退場模式的數量也都創下歷史紀錄。





Google:新創五大趨勢席捲亞太


“人工智慧、去中心化金融、FinTech與電商、醫療科技、資源永續”

 

Google for Startups亞太區總監Michael Kim表示,亞太區的新創企業蓬勃發展,並持續在探索下一波先進科技,主要有五大趨勢正在興起,包括人工智慧、去中心化金融(DeFi)、FinTech與電商、醫療科技以及資源永續。他表示,現在正是最適合在亞太區發展新創企業的絕佳時機。

Michael Kim舉例,以亞洲的新創企業來說,不少都具備世界級的影響力,例如來自東南亞的Super App如Grab,因為激發新型態商業模式而快速席捲市場,另外像是專門預防早期失智的日本新創企業CogSmart,可以預見亞洲的新創與創業家將持續為全球科技產業帶來巨大影響。

另外,Michael Kim也觀察指出,受疫情影響,人們對於新型態的數位化服務需求快速增加,以東南亞為例,從疫情蔓延以來,已有6,000萬人至少會使用一項線上服務並成為「數位消費者」,這樣的改變對新創企業來說,將是大展身手的機會。

Michael Kim表示,以目前亞太區新創企業聚焦的五大趨勢來看,包括人工智慧、去中心化金融(DeFi)、FinTech與電商、醫療科技以及資源永續。以DeFi來說,東南亞地區的DeFi新創正在顛覆傳統金融交易型態,2021年募集到的股權基金高達10億美元,較2020年大增6倍。

另外,受疫情影響,FinTech與電商在亞洲快速發展,醫療科技新創企業更隨之興起,蔚為一股風潮。例如印度的Zyla,是透過行動App為使用者提供24小時全天候的個人化照護服務;另外像是韓國的Caredoc平台,則是專門分享長者照護資源的相關訊息。

而氣候變遷加劇,也帶動相關新創興起,以解決資源永續的問題。例如印尼的Duitin,負責管理印尼境內2,000個廢棄物管理站點;以及台灣的共享機車平台Lockists,希望透過共享交通工具來降低機車使用率,進而改善空氣品質。

Michael Kim表示,亞太地區新創企業的資金來源充裕,但卻也有許多挑戰,包括不同國家的法規需要去適應,或是如何獲得基礎設施或相關技術,以及提高目前婦女創業的比例等。

Michael Kim提到,今年Google也將在印度、韓國、日本和東南亞展開Google for Startups Accelerator計畫,協助成長階段的新創企業。在台灣,則將透過孵創計畫以及與香港數碼港合作的金融科技新創企業贊助計畫,持續與民間和公部門合作夥伴保持緊聯繫。


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